NHẬN ĐỊNH NHÓM NĂNG LƯỢNG & NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP NGÀY 14/04/2023

DẦU THÔ

• Dầu thô tương lai của Mỹ giảm từ mức cao nhất trong 5 tháng, kết thúc ở mức thấp hơn 1,3% ở mức 82,16 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent chuẩn toàn cầu giảm 1,4%, đóng cửa ở mức 86,09 USD. Có vẻ như đà tăng của giá dầu thô cuối cùng đã chạm ngưỡng giới hạn. Đó là một tuần bận rộn đối với các nhà giao dịch năng lượng với triển vọng năng lượng ngắn hạn của EIA, hội nghị thượng đỉnh về năng lượng toàn cầu của Colombia, báo cáo hàng tháng của OPEC và các cuộc đình công trên toàn quốc ảnh hưởng đến các lô hàng sản phẩm dầu của Pháp. Dầu thô WTI không thể hồi phục hoàn toàn trên mức 83,45 USD và các nhà giao dịch quyết định rằng có thể là nó cho bây giờ. Tiếp theo sẽ là báo cáo số lượng giàn khoan của Baker Hughes vào ngày mai lúc 1 giờ chiều ET.

KHÍ TỰ NHIÊN

• Giá khí đốt tự nhiên kết thúc thấp hơn 4,1% ở mức 2,007 USD/mmBtu trong một thị trường ngày càng trở nên bi quan về mức nhu cầu và lượng dự trữ dư thừa lớn. Báo cáo hàng tồn kho hàng tuần hôm nay từ EIA thực sự tăng nhẹ so với dự báo và mức trung bình, điều này cho phép phần nhô ra của kho thu hẹp nhẹ xuống 19% trên mức bình thường so với 20% một tuần trước. Nhưng các nhà đầu tư lo lắng rằng những tuần tới sẽ chứng kiến ​​lượng tiền bơm vào lớn hơn bình thường, một lần nữa sẽ làm tăng thặng dư. Giá tháng trước đã nhanh chóng giảm xuống dưới 2 đô la trong giao dịch cuối phiên xuống còn 1,995 đô la, nhưng ít nhất đã cố gắng tăng trở lại một chút trên mức quan trọng đó vào thời điểm chuông đóng cửa vang lên.

BÔNG

• Hợp đồng tương lai bông tăng giảm đột ngột vào thứ Năm, nhưng cuối cùng đóng cửa ảm đạm. Vụ mùa cũ tăng mạnh hơn với mức tăng từ 80 đến 90 điểm, trong khi vụ mùa mới tương lai trái chiều nhưng chủ yếu cao hơn vào thời điểm có chuông. Hợp đồng tương lai ngày 24 tháng 5 đóng cửa với mức lỗ 10 điểm. Hợp đồng tháng 12 hiện thấp hơn 47 điểm so với hợp đồng tháng đầu năm.
• FAS của USDA đã báo cáo doanh số bán bông đạt 143.203 RB trong tuần kết thúc vào ngày 6/4. Con số này đã giảm 11% trong tuần ở mức thấp nhất trong 5 tuần, nhưng doanh số bán hàng cao hơn gấp đôi so với cùng tuần năm ngoái. Xuất khẩu bông là 334.569 RB trong tuần, tăng 33% so với LW và thậm chí với LY. Xuất khẩu lũy kế đạt 7,146 triệu RB, vẫn thấp hơn 4% so với tốc độ của năm ngoái, với tổng cam kết là 11,76 triệu RB, giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
• The Seam báo cáo 15.072 kiện bông đã được bán vào ngày 12/4 với tổng giá trung bình là 81,05 cent. Đó là mức bán hàng ngày lớn nhất kể từ ngày 26 tháng 1 và giá bán trung bình cao nhất kể từ ngày 3 tháng 3. Chỉ số Cotlook A cao hơn 25 điểm lên 96,40. FSA của USDA đã tăng giá bông thế giới đã điều chỉnh thêm 17 điểm lên 70,05 cent/pound. Dự trữ được ICE chứng nhận là 1.485 kiện tính đến ngày 12/4.
  Ngày 23 tháng 5 Bông đóng cửa ở mức 83,35, tăng 90 điểm, ngày 23 tháng 7 Bông đóng cửa ở mức 83,19, tăng 80 điểm,

ĐƯỜNG

• Đường thế giới tháng 5 NY #11 (SBK23) vào thứ Năm đóng cửa giảm -0,01 (-0,04%) và đường trắng tháng 5 London #5 (SWK23) đóng cửa giảm -3,70 (-0,53%).
• Giá đường hôm thứ Năm đã từ bỏ đà tăng sớm và đóng cửa ở mức thấp hơn một chút sau khi giá dầu thô (CLM23) giảm hơn -1% đã gây ra sự thanh lý lâu dài đối với đường tương lai. Giá dầu thô yếu hơn làm giảm giá ethanol và có thể thúc đẩy các nhà máy đường trên thế giới chuyển hướng ép mía sang sản xuất đường hơn là ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

CACAO

• Ca cao ICE NY tháng 5 (CCK23) vào thứ Năm đóng cửa tăng +48 (+1,62%) và ca cao tháng 5 ICE London #7 (CAK23) đóng cửa tăng +27 (+1,25%).
  Giá ca cao hôm thứ Năm đóng cửa cao hơn vừa phải, với ca cao NY đạt mức cao nhất trong 2 năm rưỡi trong hợp đồng tương lai gần nhất và ca cao ở London đạt mức cao nhất trong 6 năm rưỡi. Dấu hiệu nhu cầu ca cao được cải thiện đã đẩy giá cao hơn vào thứ Năm sau khi Hiệp hội Ca cao Châu Âu báo cáo rằng sản lượng xay ca cao Q1 của Châu Âu tăng +0,5% so với cùng kỳ lên 375.375 tấn, mức cao nhất trong Q1 kể từ năm 1999.
• Nguồn cung ca cao nhỏ hơn từ Bờ Biển Ngà gần đây đã gây ra quỹ mua ca cao tương lai. Dữ liệu của chính phủ Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba cho thấy nông dân đã gửi tổng cộng 1,83 triệu tấn ca cao đến các cảng của Bờ Biển Ngà cho năm tiếp thị 2022/23 (từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 9 tháng 4), giảm -3,7% so với năm trước. Bờ Biển Ngà là nước sản xuất cacao lớn nhất thế giới.

CÀ PHÊ

• Cà phê arabica tháng 5 ( KCK23 ) vào thứ Năm đóng cửa tăng +5,85 (+3,07%) và cà phê robusta ICE tháng 5 ( RMK23 ) đóng cửa tăng +35 (+1,45%).
• Giá cà phê hôm thứ Năm đã kéo dài đợt phục hồi của tuần này, với arabica tăng lên mức cao nhất trong 1-3/4 tháng và robusta đạt mức cao nhất trong 3-1/4 tháng. Lo ngại về nguồn cung gia tăng đã làm dấy lên quỹ mua cà phê kỳ hạn. Liên đoàn những người trồng cà phê Colombia đã báo cáo vào cuối ngày thứ Tư rằng xuất khẩu cà phê tháng 3 của Colombia đã giảm -19% so với cùng kỳ xuống còn 906.000 bao. Colombia là nhà sản xuất cà phê arabica lớn thứ hai thế giới.
• Sức mạnh của đồng real Brazil ( ^USDBRL ) đang hỗ trợ cho giá cà phê arabica sau khi đồng real hôm thứ Năm leo lên mức cao nhất trong 10 tháng so với đồng đô la. Đồng real mạnh hơn không khuyến khích việc bán xuất khẩu từ các nhà sản xuất cà phê của Brazil.
  Kho dự trữ cà phê arabica của ICE thắt chặt hơn đang hỗ trợ giá cà phê sau khi ICE theo dõi hàng tồn kho cà phê arabica hôm thứ Năm giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng là 710.687 bao.
• Giá cà phê cũng được hỗ trợ vào thứ Năm khi khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết El Nino tăng lên, có khả năng làm giảm sản lượng cà phê toàn cầu. Trung tâm Dự đoán Khí hậu Hoa Kỳ hôm thứ Năm đã nâng khả năng xuất hiện kiểu thời tiết El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 lên 74% từ mức 61% một tháng trước. Nếu mô hình El Nino đó xảy ra, nó có thể mang lại mưa lớn cho Brazil và hạn hán cho Ấn Độ, tác động tiêu cực đến sản xuất cà phê.